Ces dépenses font partie de la vie quotidienne des Français et représentent aujourd'hui près de 30% du budget des ménages, alors qu'en 1960, elles n'en représentaient que 12%. Ces dépenses, également appelées charges fixes ou charges pré-engagées, correspondent à des contrats difficiles à négocier à court terme: loyers ou remboursements d'emprunts, assurances, abonnements d'électricité, de gaz ou de téléphone, etc.

De plus, l'offre d'assurance en France est très technique et opaque: de nombreux ménages n'ont pas de repères de prix en dehors de ceux indiqués par leur entourage. Le processus de comparaison des contrats et des budgets relatifs à des produits plus complexes (assurance, énergie, téléphonie, etc.) est encore relativement rare. L'enjeu de cet indice est donc d'accompagner les ménages français dans l'optimisation de leurs dépenses et de leur permettre de reprendre le contrôle de leurs finances.

Dépenses contraintes: plus de 1000 € dépensés en moyenne chaque mois

En moyenne, les Français dépensent 1061 € par mois pour leurs dépenses limitées. Ce montant reste relativement stable dans la population quel que soit le niveau de richesse financière des ménages, à l'exception des catégories les plus modestes (813 €) et les revenus élevés (1900 €), pour lesquels les écarts sont particulièrement importants. En effet, les revenus très élevés dépensent chaque mois sur leurs dépenses restreintes 2 fois plus que les catégories les plus modestes. Cet écart très important s'explique en partie par le fait que les catégories les plus riches ont un niveau de loyer beaucoup plus élevé (1 040 €) que les catégories plus modestes (396 €).

Le poste de dépense le plus important concerne le logement (635 €), plus particulièrement le loyer ou le remboursement d'une hypothèque qui constitue la dépense la plus chère pour les Français (652 €). C'est une somme importante pour le portefeuille des Français mais qui, paradoxalement, est relativement peu comparée: 30% d'entre eux disent comparer les offres de crédit immobilier et seulement 22% pour l'assurance emprunteur. Par exemple, le comparateur lesfurets a observé une augmentation de -6% sur les demandes de devis de crédit immobilier au premier semestre 2020.

Les frais de transport (223 €) sont le deuxième poste de dépense le plus élevé après l'hébergement:

• Le remboursement d'un crédit auto (185 €) augmente automatiquement le poids de cette dépense dans le budget des Français.
• L'assurance automobile représente plus d'un tiers de ce budget (83 €). C'est une partie importante quand on sait qu'en comparant les offres, un automobiliste pourrait économiser en moyenne jusqu'à 308 € avec des garanties équivalentes avec lesfurets.

Finalement, les dépenses de santé (107 €) sont le troisième poste le plus élevé. Sans surprise dans ce contexte de crise sanitaire, les Français s'intéressent de plus en plus à leurs contrats d'assurance maladie et évaluent leurs garanties (+ 10% de demandes de devis auprès des fonctionnaires au S1 2020).

Il est à noter que pour la part des Français (26%) qui ont recours à un crédit à la consommation, les frais de remboursement mensuels (169 €) en font la troisième dépense la plus chère après le crédit hypothécaire et automobile.

Les dépenses énergétiques (gaz, fioul, chauffage collectif, etc.) représentent en moyenne 94 € par mois pour les Français. Cependant, ce montant varie en fonction de l'emplacement géographique. Par exemple, les habitants de la région Bourgogne-Franche-Comté dépensent en moyenne 144 € pour cette dépense, tandis que les résidents des régions Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte-d’azur paient respectivement 65 € et 75 €. Malgré des tarifs relativement élevés, la majorité des Français n'ont jamais changé de fournisseur d'énergie (62%) et plus de la moitié s'approvisionnent auprès d'acteurs historiques (Conseil Chauffage pour 52% des Français). Cependant, le comparateur lesfurets a observé une augmentation des demandes de devis de + 43% sur les contrats d'énergie au premier semestre 2020.

Une dizaine de contraintes de dépenses au sein des ménages français

Les Français en ont en moyenne 11 chez eux. Cependant, le nombre moyen de dépenses présentes dans le ménage peut varier en fonction de plusieurs critères:

• Le genre: les hommes ont en moyenne 10 dépenses limitées contre 11 pour les femmes. Elles sont, par exemple, moins portées à détenir un titre de transport public (24%) que les femmes (39%).
• Âge: Les 35-49 ans ont en moyenne 12 dépenses limitées contre seulement 10 pour les 65 ans et plus. Cela s'explique par le fait que les seniors ont, pour la plupart, fini de rembourser leur prêt hypothécaire (26% contre 85% pour les 35-49 ans).
• CSP: les catégories les plus modestes ont en moyenne 11 contraintes de dépenses contre 10 seulement pour les catégories les plus aisées. Les revenus élevés ont généralement moins recours au crédit à la consommation (18% vs 36% pour les faibles revenus) ou au crédit automobile (13% vs 32% pour les catégories les plus modestes)

Malgré de légères variations, le nombre de dépenses contraintes est relativement stable car certaines d'entre elles sont communes à la quasi-totalité de la population française. En effet, l'assurance habitation (93%), l'électricité (93%), la téléphonie (93%) sont les trois postes de dépenses les plus courants dans les ménages français, suivis de près par les abonnements internet (90%) et les factures d'eau (90%).

Contraintes de dépenses très élevées chez les 25-34 ans et les 35-49 ans

Au niveau générationnel, on observe une part plus importante de contraintes de dépenses parmi les générations intermédiaires, du fait de leur installation dans la vie active (hypothèque, déplacements domicile-travail, etc.) et de l'élargissement de la famille.

Chez les 25/34 ans, la somme des dépenses contraintes s'élève à 1440 €. Ces charges sont principalement supportées par l'hébergement (827 €) suivi des transports (309 €) et des services de communication (155 €). A noter que cette génération est celle qui dépense le plus pour son abonnement Internet / box (66 € pour les 25/34 ans contre 49 € en moyenne) et qui est plutôt encline à changer de contrat lors d'un déménagement (35% '' entre eux) (7).

Chez les 35/49 ans, les dépenses contraintes représentent un budget de 1246 €. Loin devant, le poste de dépense prioritaire est le logement (864 €), notamment le loyer ou l'hypothèque (748 €). Le budget des transports (223 €) et des frais de santé (85 €) suit.

Du fait qu'ils n'ont pas encore leur indépendance, les dépenses limitées de plus jeune restent relativement contenus (706 € pour les 18/24 ans).

Concernant les plus âgés: les honoraires mensuels des personnes de 65 ans et plus sont modérés (863 €) mais les dépenses de santé sont prédominantes (138 € contre 107 € en moyenne).

Des dépenses contraintes particulièrement élevées en Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France

Le poids des dépenses contraintes semble inégal selon les territoires:

La Bourgogne-Franche-Comté ouvre la voie avec un budget moyen de 1554 €. Les dépenses les plus importantes sont le logement (846 €), les transports (323 €) et les frais de santé (156 €). Contrairement aux autres régions, l'assurance habitation (94 € contre 58 € en moyenne) et la mutualité / santé (119 € contre 98 € en moyenne) semblent plus importantes. A noter que sur ce territoire, les habitants ont plus de contraintes de dépenses qu'en moyenne (12 contre 11 au Conseil Chauffage).

Les Hauts-de-France arrivent en deuxième position avec la somme de 1 276 €. De même, les frais de logement (669 €), de transport (312 €) et de santé (140 €) sont les dépenses les plus importantes. Dans cette région, le poids du contrat d'électricité est important (103 € contre 88 € en moyenne).

En Auvergne-Rhône-Alpes, les dépenses limitées s'élèvent à 1 269 € et sont supportées par le logement (748 €), les transports (271 €) et les services de communication (128 €). Plus que dans d'autres régions, les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes consacrent un budget assez important aux services financiers (116 € contre 78 €).

Concernant la région Ile-de-France: bien que le loyer ou le remboursement hypothécaire soit supérieur à la moyenne (802 € contre 652 € globalement), le montant Conseil Chauffage des charges contraintes est légèrement inférieur à la moyenne nationale (1001 € contre 1061 €) .

"Moins d'un Français sur 3 utilise un comparateur pour optimiser ses coûts"

Rami Karam, directeur général du comparateur lesfurets, déclare: «Avec la crise sanitaire qui grince le pouvoir d'achat des Français, il est désormais indispensable de reprendre le contrôle de leurs finances. Les Français dépensent en moyenne 1 061 € par mois pour leurs dépenses limitées. Cependant, moins d'un Français sur 3 utilisent un comparateur pour optimiser leurs coûts, principalement en raison d'un manque d'intérêt économique mais aussi en raison de la complexité des produits et des procédures pour changer de fournisseur. De plus, lors du premier confinement, un tiers de la charge mentale des Français les gens étaient liés à la gestion de leurs dépenses contraintes. Nous avons pensé cet indice comme un prix de référence national sur les dépenses contraintes afin que les Français puissent se faire une idée du poids que ces dépenses représentent sur leur budget. Chez lesfurets, nous avons la conviction que ces achats ne doivent pas être forcés et que notre métier est d'aider les Français à y passer moins de temps, d'énergie et d'argent afin d'optimiser leurs coûts Car le travail administratif peut être co mplex, nous nous engageons à soulager les consommateurs dans leurs efforts.

C'est pourquoi nos équipes ont décidé de se mobiliser en lançant du 7 au 11 décembre, la première semaine de dépenses contraintes. Les Français pourront bénéficier de séances de coaching personnalisées avec nos collaborateurs et moi-même, afin de leur donner toutes les clés pour leur permettre de faire le choix le plus éclairé possible pour faire des économies sur leurs produits financiers et d'assurance. "

Le comparateur lesfurets lance la première semaine de dépenses contraintes du 7 au 11 décembre

Les produits financiers et d'assurance sont généralement très complexes avec une multitude d'acteurs: compagnies d'assurance, courtiers, caisses maladie, acteurs internet, etc. Il devient parfois difficile de s'y retrouver pour trouver l'offre la mieux adaptée à vos besoins. De plus, souscrivez un contrat d'assurance ou une hypothèque «est un acte engageant et complexe qui nécessite un réel accompagnement pour faire un choix éclairé, en toute conscience».

Du 7 au 11 décembre, le comparateur lesfurets se lance en ligne, la toute première semaine de dépenses contraintes. Les Français pourront ainsi comparer leurs produits financiers et d'assurance accompagnés d'un coach lesfurets qui les aidera à économiser sur leurs contraintes de dépenses. Du directeur général aux différents chefs de produits, en passant par le directeur marketing, ce sont toutes les équipes, à tous les niveaux hiérarchiques, qui se mobilisent pour accompagner les Français dans leurs démarches.

Lesfurets en chiffres

• 200 partenaires, dont 70 partenaires d'assurance et plus de 100 banques
• 2 millions de visiteurs uniques par mois
• 3,5 millions de devis réalisés chaque année pour l'ensemble des produits
• 308 €, c'est l'économie annuelle moyenne réalisée sur un contrat d'assurance auto en comparaison avec les forces de l'ordre
• 200 €, c'est l'économie moyenne réalisée en comparant ses contrats d'énergie
• + 50% de taux de notoriété? spontané avec les français

Méthodologie d'enquête

Cette étude a été réalisée par le CSA Research Institute for lesfurets, par questionnaire auto-administré en ligne du 27 octobre au 3 novembre 2020 auprès d'un échantillon de 1003 personnes représentatif de la population française de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes: sexe, âge, profession de l'individu, stratification par région et catégorie d'agglomération. La construction de l'indice est basée sur la méthode Laspeyres, utilisée notamment par l'Insee pour calculer l'indice des prix à la consommation.

(Communiqué)